Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ или легат – это нотариально оформленное в адрес наследников распоряжение финансовыми средствами и иными имущественными ценностями, принадлежащими покойному владельцу.

То есть, передача недвижимости делегируется лицам, указанным в завещательном распоряжении в качестве уполномоченных на передачу вещных прав третьим лицам. В данной процедуре они определяются как отказополучатели. Опирается на действие статьи 1137 ГК РФ.

Обозначен, как сингулярное правопреемство, передаваемое опосредованно, через частное лицо, а не непосредственно умершим собственником.

Отказополучатель – физическое или юридическое лицо, которому отчуждается:

• доля недвижимого (иного) имущества;
• право пользования недвижимостью;
• выполнение указанных работ или предоставление услуг;
• деньги в счёт оплаты ипотечного и иного кредита (см. Наследование долга).

В этот разряд попадают субъекты, которым допущено претендовать на долю в наследстве, в силу ответственности покойного, которую он не смог выполнить в связи с кончиной. Передавая преемнику не исполненную ответственность, он передаёт гарантии исполнения. Таковыми являются денежные средства, из расчёта которых допускается погашение кредита.

Могут передаваться в наследство земельные паи, квартиры, участки и прочие объекты недвижимости, которые подлежат разделу при непосредственном участии наследников, исполняющих последнюю волю покойного.

Они не включаются в число лиц, призванных к наследованию по закону или по завещанию. Законом предусмотрено опосредованное приобретение отписанных им привилегий. Наиболее близкий по сходству гражданско – правовой аналог – завещательное возложение.

Завещательное возложение

Это вид ответственного отношения к принятому имуществу, со стороны преемника. Вступает в силу только после вступления в наследство и оформления имущества. Так же является формой выражения передачи полномочий преемнику.

Содержит требования, определяющие нюансы в распоряжении деньгами или недвижимостью, а так же требования к совершению установленных покойным собственником действий.

Например, часть средств предлагается передать на благотворительность или часть помещения – на реализацию какой-либо благотворительной программы: выставки, студии или помещения для организации собраний.

Может высказываться просьба о сохранении установленного права использования общих площадей в многоквартирном доме или придомовой территории, которое даёт преимущества многодетной семье соседей.

Данные притязания завещателя определяются не в виде обязанностей, а скорее – в форме поручений. Но они так же требуют исполнения. Законодательная основа одинакова с завещательным отказом, но критерии обязательности исполнения различны. По преимуществу, в данном случае условия вменяются безадресно, без указания конкретных лиц, в пользу которых предусматривается их исполнение.

Различия между завещательным отказом и возложением

Исполнение действий в пользу получателей вносится в свидетельство о наследстве. Если в собственность переходит жилое помещение с отказом в пользу родственника или иного лица, недвижимость получает обременение. Этот факт фиксируется при регистрации объекта в Росреестре.

Впоследствии, обременение сохраняется. При участии обременённой отказным обязательством недвижимости в имущественных сделках, обременение не снимается, а передаётся вместе с квартирой.

Например, после смерти собственник оставил квартиру сыну и назначил отказополучателем свою сожительницу, которая не находится с наследником квартиры в родственных отношениях. У гражданина появился выбор:

• Принять квартиру с обозначенным обременением, предоставляя право постоянного беспрепятственного использования её доли практически чужому в смысле родства, человеку.
• Отказаться от вступления в наследство.

Изменить условие умершего отца он сможет только после того, как обеспечит его гражданскую жену соответствующим местом жительства, с её согласия.

Иначе, сдавая квартиру в аренду, он обязан оставлять в ней жильца в виде гражданки с правом проживания. Участвовать в имущественных сделках доля жилого помещения, в котором она проживает, так же не может.

При завещательном возложении обременения не возникает. Право вступления в наследство не обусловлено волей покойного так, как в предшествующем случае. Владелец вступает во владение недвижимостью, деньгами и прочим имуществом, независимости от добросовестности отношения к волеизъявлению покойного. Добросовестность исполнения предполагается, но законодательно не регламентируется.

Иногда поручения покойного так и не исполняются.

В случае пассивности со стороны таковых, инициатива может пойти от исполнителя поручения или от третьих лиц, осведомлённых о переданном поручении.

Такой произвольности не потерпит завещательный отказ. Он имеет содержание резолюции и оформляется совместно с принятием объекта или имущества, в исполнении которого изъявляется действие в пользу отказополучателя.

Условия завещательного отказа

Легатарное производство регламентировано условиями действующих Законов о нотариате, Гражданско-правовым, Жилищным и Земельным кодексами.

В отношении перехода прав на недвижимость выделяются следующие условия:

Если наследников несколько, исполнение обязанностей допускается в их адрес, соразмерно доле каждого (п.2 ст.1138 ГК РФ), если не указано иное.

Обременение недвижимости сохраняется на протяжении жизни отказополучателя. При смерти наследника – передаётся его преемникам (см. Наследование по праву представления).

Завещание, содержащее распоряжения в адрес правопреемников, оформляется по всем правилам, предусмотренным Законом о нотариате и Гражданским кодексом. Оно допускает единственного распоряжения – выполнения отказа (п.1 ст. 1137 ГК РФ).

Если отказополучатель умер до вступления лица в наследство, условия отказа переходят очередникам, если на место умершего не подназначен заместитель.

На эту категорию лиц распространяются санкции, применяемые к недостойным преемникам (п.5 ст.1117).

Составляется только в отношении материальных ценностей.

Требования, которые не санкционированы законодательством и не могут относиться к числу обязательных, оформляются в виде завещательного возложения.

Оформление завещательного отказа

Процедура оформления завещания основана на перечне требований, последовательно включающихся в текст распоряжений, адресуемых наследнику. Они включаются контекстно, наравне с прочими распоряжениями или имеют автономную структуру, исключающую иные виды передачи прав.

Обозначенные отношения исключают оформление в иной форме, кроме нотариальной. Простой письменный вид оформления, удостоверенный подписью покойного собственника, лишает документ юридической силы.

Для граждан, находящихся в зоне боевых действий, в экспедициях или в дальнем плавании, предусмотрена процедура составления и удостоверения уполномоченными лицами. К числу таковых относятся командиры судов или воинских частей или начальники экспедиции. По прибытии в населённый пункт, составленная документация передаётся в нотариальную контору.

В случае нахождения в больнице или специализированном учреждении для престарелых граждан или инвалидов, полномочия предоставлены руководителям учреждений, с условием передачи бумаги в нотариальную контору. Тот же порядок распространяется на заключённых в местах лишения свободы.

В документации о волеизъявлении лица (легатарии) указывается:

• Наследник, которому делегируется право исполнения требований собственника или группа таковых, участвующая в получении имущественных прав.
• Физическое или юридическое лицо, в отношении которого предусмотрен отказ.
• Процедура, которую требуется провести в пользу отказополучателя, с подробным изложением условий и объёма отчуждаемых площадей или денежных средств.
• Время действия указанных отношений, выраженное соответствующей датой, либо оговаривается бессрочный характер обременения.

Поэтому они предусматривают допустимость отказа от вступления в наследство с его стороны (см. Отказ от права собственности). Подобные перспективы допускают назначения поднаследника на случай неисполнения обязательств назначенного исполнителя.

Если недвижимость в залоге или просрочены выплаты ипотечного кредита, назначенный исполнитель вынужден выступать в роли должника, принимая на себя долговые обязательства умершего и погашая их из ресурса, оставленного покойным.

При составлении завещательного распоряжения с отказом, в сторону лица не допускается:

• оказание давления;
• вымогательство и шантаж;
• помощь при составлении текста документа;
• предъявление условий отказополучателю.

Получение

Сформированные сингулярные отношения вступают в силу при вскрытии завещания и решении наследника принять долю предназначенного имущества вместе с делегируемыми видами ответственности.

Лицо, в чью пользу отчуждается доля недвижимости, в процедуре раздела имущества участия не принимает.

Но позиции, обозначенные в его пользу, сохраняются и не допускают пересмотра. Они вносятся в перечень наследуемого имущества и удостоверяются нотариусом.

Впоследствии при оформлении недвижимости в Росреестре, обременение фиксируется в правоудостоверяющей и правоустанавливающей документации и сопровождает недвижимость, реорганизуя её титул на основании полученного обременения.

На основании полученного свидетельства осуществляется регистрация права собственности в ГКН, что требует исполнения вменённых обязательств.

Если отказополучателем выступает лицо, проживаемое на площади, оформленной владельцем, он оставляет его в качестве постоянного жильца на срок, указанный в распоряжении или бессрочно, не допускаясь к распоряжению недвижимостью. При бессрочном праве использования жилья, обременение снимается только после его смерти (см. Пожизненная рента). По взаимному согласию, использование жилплощади регламентируется.

Его имущественная доля передаётся родственникам, которые могут получить её по закону, в порядке очерёдности. Она продолжает содержать условия сингулярных отношений, которые в данном случае переходят наряду с приращением наследственных долей.

Избавиться от исполнения назначений родственники могут только, исключив себя из числа участников, претендующих на имущество покойного. Если умерший собственник подназначил заместителя, то преимущественное право исполнения распоряжения, отчуждается ему. Только после его смерти или отступления от назначения, производится переход обязательств на основании приращивания наследственных долей (1140 ГК РФ).

Допускаются случаи, когда назначенный исполнитель оказывается отказополучателем. Такие моменты не противоречат законодательству. При их возникновении, вступление в права допускает снятие обременения с недвижимости.

Сроки исполнения завещательного отказа

Права, предоставленные лицу завещательным отказом, приобретают силу только после получения нотариально удостоверенной документации и регистрации недвижимости в Росреестре. Это происходит не раньше, чем через полгода после смерти собственника недвижимости (см. Вступление в наследство после истечения 6 месяцев).

Исполнение вменённой ответственности требуется осуществить в течение трёх лет со дня вступления в наследство. Если ответственное лицо не проявило инициативы в исполнении, получателю требуется подать исковое заявление в суд и затребовать исполнения(см. Исковая давность по вступлению в наследство).